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电解铝行业生长近况及电解铝价格走势分析

  • 2019年9月23日 WuZhiCong来源:互联网 1261 82
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据中研家当研究院发布的《2019-2025年中国氟化工行业全景调研与投资计谋研究咨询申报》统计数据显示

电解铝行业需求分析

一、电解铝行业生长概略

中国电解铝行业生长近况

2018年全球除中国外电解铝确当月产量均高于2017年同期,截止2018年9月,累计产量达到2084.5万吨,同比增长1.75%。2018年1-10月全国原铝(电解铝)产量为27714000吨,同比增长4.4%。2018年1-9月中国原铝(电解铝)发卖量为2416.17万吨,产销率为99.7%;2017年1-12月中国原铝(电解铝)发卖量为3136.18万吨,产销率为99.8%。管国电电解铝库存从2018岁首年代逾越220万吨一路降低到9月底的145万吨,截止11月9号降低到131万吨。而2018年1-9月,原铝的花费量达到2625.1万吨,同比增速大年夜约3.8%阁下,曾经明显低于GDP前三季度6.7%的增速。

2、电解铝行业供给分析

图表:2010-2018年电解铝行业供给情况

数据来源:中研普华整顿

图表:2017-2018年国际电解铝库存情况

数据来源:中研普华整顿

3、电解铝行业需求分析

图表:2016-2018年中国电解铝的销量情况

数据来源:中研普华整顿

四、电解铝价格走势分析

中国电解铝行业产能多余招致几个下跌

作为支撑中国新型工业化,特别是计谋新兴家当,和“中国制造2025”的关键基本金属材料,自建国以来,在国度的大年夜力搀扶下,铝工业完成了高速生长。但随着投资的过度,电解铝产能急剧收缩,自2001年中国代替美国成为世界最大年夜的电解铝临盆国后,产量一向保持世界第一。而与高产量相对的是,行业产能应用率的逐年降低,特别是自2012年以来,电解铝产能应用率经久处于70%阁下低位彷徨。电解铝产能严重多余,形成的直接后果就是产需掉衡,价格断崖式下跌,招致国际电解铝企业的盈利状况明显好转。加上行业高载能特点,电解铝产能的严重多余也使中国资本情况的压力日趋增长。特别是近两年来,电解铝产能向西部快速转移,形成了新疆、甘肃、内蒙、青海等西部省区的电解铝产能严重多余,大年夜大年夜逾越了地点地的资本、情况和交通的承载力,加重了人地关系的好转。除形成沉重的污染包袱外,严重的产能多余也威逼着中国的资本安然。实际上,中国的铝土矿储量其实不丰富,仅占全球探明储量的2.96%,而耗矿量却占全球的50%以上,临盆了全球50%以上的电解铝,今朝,中国铝资本对外依存度已高达60%以上,资本瓶颈成绩愈来愈凹陷。

1、具有高载能特点,面对着巨大年夜的环保硬束缚。中国电解铝行业吨铝耗电约13500kWh,2016年电解铝耗电占全社会用电量的7.5%,有高载能的家当特点,临盆和出口电解铝产能相当于消费和出口动力。而中国77%电力来自火电,电解铝产能的过度大年夜幅扩大,意味着大年夜量火力发电的配套扶植,将直接形成情况污染,带来雾霾等负面影响。电解铝行业碳排放界线包含炭阳极、电热消费和工业过程排放量。

2、国际铝土矿资本禀赋局限,难以支撑产能无序扩大。2016年国际电解铝产量占全球的54%以上,而中国铝土矿全球产量占比仅为25%,50%以上的铝土矿资本依附出口,铝土矿和氧化铝相加出口占比超60%。而从国际资本禀赋来看,中国铝土矿储量全球占比仅为2.96%,静态可采年限仅为15年,远低于世界均匀程度,并且98%以上的铝土矿资本为较难冶炼的一水硬铝石,铝土矿质量较低,且以中高等级矿石为主,7以下铝硅比铝土矿资本占比70%。中国铝土矿资本禀赋局限加上较高的出口依附度使得中国在资本保证方面存在不肯定性。

3、三是技巧壁垒低,投资报答快,吸引自觉投资。经过多年的生长,中国电解铝行业的技巧壁垒已大年夜幅降低,加上扶植周期短,投资报答快,多半资金充裕的企业会有投资电解铝行业的激烈欲望。同时,由于建成后产值大年夜,对地点地GDP拉动大年夜的等身分影响,电解铝项目又遭到处所当局的迎接。在投资方和处所当局的协力下,国际电解铝投资不推敲项目地的资本禀赋、情况承载力、家当筹划构造等条件,疏忽中心当局的宏不雅调控和家当筹划,在电力动力、水资本、铝土矿、运输、情况等方面不具有经济性的处所,蜂拥而至、无序投资、背规扶植的景象屡禁不止。

五、电解铝行业本钱分析

近年来我国的电解铝产量一向处于上升阶段,分析电解铝的产量,有一个话题是不克不及被躲避的,就是电解铝临盆的本钱成绩。明天,铝融网就来带大年夜家分析一下电解铝临盆须要的本钱。

根据电解铝的临盆工艺流程,电解铝的临盆本钱大年夜致由下面几部分构成:

(1)原材料:氧化铝、冰晶石、氟化铝、添加剂(氟化钙、氟化镁等)、阳极材料;

(2)动力本钱:电力(直流电和交换电)、燃料油;

(3)人力本钱:工资及其他管理费用;

(4)其他费用:设备消耗及折旧、财务费用、运输费用、税收等。

1. 用电本钱

电解铝工业是电力密集型家当,对动力---电力的需求量很大年夜,铝有“固定电”之称。据铝融网统计,近年来电费占铝锭本钱比例的世界均匀程度为22.5%。个中亚洲19.9%、欧洲21.18%、美洲23%、大年夜洋洲23.8%、非洲24.5%。氧化铝本钱约占铝锭临盆本钱的28%-34%,相关于氧化铝缺乏而电解铝临盆范围较大年夜的国度而言,国际氧化铝价格的动摇都邑影响其国际电解铝的临盆本钱。这两项本钱占电解铝本钱的一半以上,乃至可以达到70%,成为影响电解铝本钱的重要身分。

在电力方面,电解铝企业用电重要分自备电和国度电网两种,国度电网收费普通比自备电费价格高一倍多。中国重要的电解铝企业均以自备电为主,以火电占多数,所以用电价格普通随煤炭价格而动摇。煤炭价格近一年来赓续上浮,到2016岁终开端保持在高位,2017年4月开端小幅回落。全体来看,电解铝用电本钱随煤炭价格上浮而上升。除自备电外,中国约有30%的电解铝企业不具有自备电的才能,而采取国度电网。2016年国度屡次经过过程电费直降、补贴、铝电联动等方法赞助铝企下出世产本钱,四时度均匀电费根本稳定在0.28元/度的范围。这大年夜幅降低了用电本钱,也使得一些已停工的电解铝企业复产。

2017年4月中国电解铝按照开工产能加权均匀电价为0.2962元/千瓦时,较3月份上浮0.0025元/千瓦时,涨幅0.84%。个中,全国电解铝企业最低综合应用电价0.165元/千瓦时,最高综合应用电价0.553元/千瓦时。分地区来看,电解铝照开工产能加权均匀电价最低的省分是新疆(0.182元/千瓦时),以后顺次是四川(0.279元/千瓦时)、陕西(0.287元/千瓦时)、山东(0.289元/千瓦时)、甘肃(0.300元/千瓦时),河南(0.434元/千瓦时)为全国最高。

2. 氧化铝本钱

氧化铝重要从铝土矿中提取,所以可以经过过程加工铝土矿取得,也能够直接购买。

(1)铝土矿

从我国铝土矿的全体勘采数据看,国际铝土矿开采数量呈降低趋势,而同期铝土矿的消费量却在上升,2015为1.39亿吨,2016年同比增长6.4%至1.48亿吨。从我国每年消费铝土矿总量来看,国际原矿产量远远不克不及支撑需求。据铝融网统计,2016年我国总消费矿产中,国产矿为9350万吨,出口矿为5450万吨,个中出口占比36.82%。因而可知,铝土矿本钱极大年夜程度遭到出口的制约,一旦缺货必定激起本钱的上浮。

铝土矿的价格近4年来在195元/吨到340元/吨之间动摇,价格动摇较为激烈。但从全体趋势来看,今朝铝土矿的供给充分,价格在一准时间内仍会在低位震动。别的,中国铝土矿的品德相对较差,处理本钱较高。所以估计中国应用出口铝土矿的比例会愈来愈高。估计到2030年中国将有60%的铝土矿依附出口。

(2)氧化铝

氧化铝与铝价在必定程度上相互感化,即铝价上浮会安慰氧化铝价格上浮,同时氧化铝价格又会支撑铝价格。2016年下半年开端,中国边疆氧化铝价格敏捷上浮,并受持续上浮的铝价安慰而保持在高位。另外一方面,2016年,中国出口氧化铝250万吨阁下,占我国临盆总量的5%,占比较小。而2018年事首年代至今,氧化铝价格出现了较大年夜变更,同时带动铝价产生变更,但全体来讲,我国市场受国际氧化铝市场影响较小。

总的来讲,电解铝的临盆本钱控制了整了家当的生出息度,想让我国电解铝行业保持优胜生长,控制本钱方的改革与优化是必弗成少的。

六、氟化铝在电解铝行业应用前景

氟化铝重要应用在铝冶炼过程当中,它可以或许加强铝水的导电性,从而降低铝冶炼过程当中的电耗。今朝我国的氟化铝产品以干法氟化铝为主,相关于旧工艺的湿法氟化铝,干法氟化铝具有效量省、杂质含量高等长处。由于氟化铝用处的局限性,氟化铝企业的下旅客户有且只要电解铝临盆企业,用于化工等其它范畴的用量微不足道,氟化铝行业的生长与电解铝行业的生长相互干注。在国际经济情势阑珊的背景下,中国电解铝行业全体处于吃亏状况,这就为氟化铝行业的生长带来了巨大年夜的挑衅。

第二节 动力锂电池行业需求分析

一、动力锂电池行业生长概略

近几年,中国的动力锂电池行业经历了从无到有,从小到大年夜,从弱到强的生长过程。今朝,在国度科技项目标重点支撑下,中国动力锂电池关键技巧、关键材料和产品研究曾经取得严重年夜停顿,固然小容量功率型动力锂电池技巧和产品与国外比拟仍有必定差距,但大年夜容量动力锂电池家当生长曾经处于国际抢先程度。单体动力电池的特点,曾经具有推行应用的条件。动力锂电池家当曾经进入到家当化扶植和推行应用的关键阶段。动力锂电池家当化过程曾经处于国际抢先地位。

全球新动力汽车市场敏捷升温,各大年夜锂离子电池临盆商均加大年夜了关于车用动力电池的产能构造,出货量出现了较高幅度的晋升。在新动力汽车市场敏捷升温的推动下,国际动力电池需求将随之快速增长,2017年我国动力锂电池出货量约为37.06wh,同比增长21.51%,随着体量的增长,增幅较2016年有所降低。

分企业来看,2017年宁德时代、比亚迪、沃特玛、国轩高科、比克、孚能科技等装机量均逾越1GWh,市场占比较高。

不过从我国动力电池的产能来看, 2017 岁尾的动力电池名义产能曾经逾越170 GWh,而2017年我国动力电池的出货量仅为37.06 GWh,可见动力电池产能存在构造性多余的成绩。

2、动力锂电池市场范围分析

随着临盆的分工趋势愈来愈明显,带动电池行业的深度生长与分化。在如许的背景下,动力电池PACK行业逐步起步并取得高速生长。据相关威望统计,2011年,作为动力电池PACK行业的早期生长阶段,全球动力电池PACK行业的市场范围其实不高,仅在39.8亿美元阁下,行业内最主用的临盆商大年夜多集中于日本、韩国等在电池行业深耕多年的国度和地区。同时还有一小部分集中在中国大年夜陆和台湾地区。到2017年,全球动力电池PACK行业市场范围曾经快速增长至386亿美元,2011-2017年的年均复合增长率高达46%。

3、动力锂电池材料本钱构成分析

图表:动力锂电池材料本钱构成

数据来源:中研普华研究院

四、动力锂电池电解液市场分析

锂电池电解液市场快速增长

由于产能多余,作为锂电池电解液的重要原材料,六氟磷酸锂的价格从2013岁首年代的18万元/吨阁下一路下滑至今朝的9万元/吨。六氟磷酸锂厂家懂得到,基于将来电池电解液市场需求快速增长的预判,很多企业依然看好六氟磷酸锂的市场前景。经过2011年至2012年的大年夜范围扩产,今朝全球产能已处于相对稳定状况。随着市场需求的快速增长,估计六氟磷酸锂市场将达到供求均衡状况。

价格下滑过半

六氟磷酸锂占到锂电池电解液临盆本钱的50%。由于临盆技巧难度高,六氟磷酸锂的临盆根本被日本关东电化、SUTERAKEMIFA、森田化学等企业垄断,当时产品售价逾越30万元/吨,毛利率达70%。

近几年,锂电池生长敏捷,六氟磷酸锂需求量大年夜幅增长,国际企业如多氟多、九九久、天赐材料等,经过过程外部引进技巧与企业自立研发,相继完成了六氟磷酸锂量产。但是,随着供给增长,需求却未同步放量,招致产能多余,价格战鼓起,六氟磷酸锂的售价自2013年起至今已下滑过半。

今朝全球六氟磷酸锂的产能在12000吨阁下,可以临盆9万到10万吨电解液,而电解液市场容量大年夜约为7万吨。,六氟磷酸锂产能依然多余。现实上,由于产能多余,临盆企业之间的价格战早已烽烟四起,直接影响了相干上市公司的事迹,并已有日本工厂停止临盆六氟磷酸锂。

杉杉股分上半年锂电材料完成支出11.52亿元,同比增长18.21%,而净利润却同比降低5.03%。个中,电解液由于行业竞争激烈,产品价格降低招致净利润同比下滑58.39%。天赐材料在半年报中指出,由于行业竞争加重,锂电池电解液价格出现较大年夜幅度降低,公司产能范围效益未能全部释放,锂离子电池材料的毛利率同比降低至31.49%。九九久上半年六氟磷酸锂的毛利率仅为3.66%,同比下滑22.61%。另外,江苏国泰(行情,问诊)、多氟多等公司相干营业的毛利率也略有下滑。

市场空间有望翻开

虽然六氟磷酸锂、电解液的售价和毛利率大年夜幅下滑,但从企业报表看,受益于下游新动力汽车的生长、传统花费电子类产品稳定增长,电解液的发卖量比今年有了可不雅的增长。

经过这波价格下跌,临盆本钱曾经对价格构成顶托感化。今朝日本企业售价在10万/吨以下的六氟磷酸锂都是亏本发卖,而国际六氟磷酸锂的产能经过前几年的敏捷增长和行业的临时饱和,今朝已没有新增产能。国际企业的本钱优势相对明显,市场售价在9万元/吨,关于国际有范围的企业来讲是可以接收的。

另外,国际储能市场的锂电池用量也非常可不雅,其应用包含通信基站、光伏行业等。如国际一切的移动基站都调换成锂电,将催生2万到4万吨的电解液市场。

随着电池家当的生长,电解液需求增多,六氟磷酸锂将出现供不该求的情况。

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